Eurobank plasuje obligacje o wartości 700 mln euro przy rekordowym popycie inwestorów

Eurobank ogłosił sukcesną emisję obligacji uprzywilejowanych (senior preferred) o stałym oprocentowaniu na kwotę 700 mln euro z terminem zapadalności w 2032 roku. Papiery wartościowe przewidują również opcję wcześniejszego wykupu w 2031 roku oraz rocznąawkę kuponową na poziomie 3,875%.

Zgodnie z komunikatem banku, ostateczna alokacja odbyła się przy dużym zainteresowaniu ze strony inwestorów międzynarodowych: łączny popyt osiągnął około 2,7 miliarda euro, co prawie 3,9-krotnie przekroczyło wolumen emisji. Podwyższony popyt pozwolił obniżyć marżę kredytową (spread) do 97 punktów bazowych, w porównaniu z początkowo szacowanymi 125 p.b.

W plasowaniu wzięło udział ponad 90 inwestorów z różnych krajów, co zapewniło szeroką dywersyfikację geograficzną. Około 91% emisji przypadło na uczestników zagranicznych. Największy udział mieli inwestorzy z Wielkiej Brytanii i Irlandii (32%), a następnie z Niemiec, Austrii i Szwajcarii (21%), krajów Beneluksu (13%) oraz Francji (12%).

Pod względem typu inwestorów, 58% obligacji przydzielono zarządzającym aktywami, 18% bankom i bankowości prywatnej, 13% firmom ubezpieczeniowym i funduszom emerytalnym, a 9% alternatywnym funduszom inwestycyjnym.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie zgodności grupy z wymogami dotyczącymi minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) oraz na ogólne cele korporacyjne. Rozliczenie emisji planowane jest na 25 maja 2026 roku, po czym obligacje zostaną dopuszczone do obrotu na rynku Euro MTF Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.